В обход завещания: 3 категории наследников, которые заберут свою долю, даже если их не вписали в документ

Принцип свободы завещания закреплен в статье 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации. Он позволяет завещателю по своему усмотрению распоряжаться имуществом: завещать его любым лицам, устанавливать доли наследников, лишать наследства одного, нескольких или всех наследников без объяснения причин, а также включать иные распоряжения.

Завещатель вправе в любой момент отменить или изменить свое завещание, не уведомляя об этом наследников, напомнили в Нотариальной палате Санкт-Петербурга. Но на практике свобода завещания имеет свои ограничения. Существуют категории наследников, которых нельзя полностью лишить наследства — так называемые обязательные наследники.

В современной России с 1 марта 2002 года действует третья часть Гражданского кодекса, которая определяет круг обязательных наследников, размер их доли и порядок расчета. Сегодня обязательная доля составляет не менее половины той доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону.

Кто имеет право на обязательную долю

К категории обязательных наследников относятся:

• несовершеннолетние дети и нетрудоспособные дети наследодателя;
• нетрудоспособные супруги и родители наследодателя;
• нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Кто такие нетрудоспособные родственники

Понятие «нетрудоспособный» подразумевает человека, который в силу возраста или состояния здоровья лишен возможности самостоятельно зарабатывать и обеспечивать себя. Закон учитывает только постоянную нетрудоспособность, а не временные ограничения.

К нетрудоспособным относятся граждане, достигшие пенсионного возраста (для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет), независимо от фактического назначения пенсии; инвалиды I, II или III группы; несовершеннолетние дети (до 18 лет), включая тех, кто эмансипирован или вступил в брак, то есть стал полностью дееспособным, но все еще имеет право на обязательную долю.

Важно, что основание для признания наследника обязательным должно существовать на день открытия наследства — день смерти наследодателя. Если пенсионный возраст или инвалидность наступили после смерти наследодателя, право на обязательную долю отсутствует.

Кто такие иждивенцы

Иждивенцы — это также нетрудоспособные лица, материально зависящие от наследодателя. Несовершеннолетние дети выделены отдельно, остальные иждивенцы делятся на две группы. Это родственники наследодателя, которые входили бы в наследование по закону. Для них необходимо, чтобы они находились на иждивении не менее года до смерти наследодателя.

Вторая группа – это лица, не являющиеся родственниками. Для них дополнительно требуется совместное проживание с наследодателем в течение года до его смерти.

Факт иждивения устанавливается в судебном порядке. Верховный суд РФ в Определении № 5-КГ20-66-К2 от 28 июля 2020 года подчеркнул, что иждивенцем может быть признано лицо, которое получало от наследодателя систематическую и основную поддержку, достаточную для существования, независимо от наличия собственных доходов.

Расчет обязательной доли

После определения круга наследников и состава наследства рассчитывается размер обязательной доли. Сегодня она составляет половину доли, причитавшейся наследнику при наследовании по закону.

Для расчета учитываются все наследники, которые получили бы наследство при отсутствии завещания, стоимость всего наследственного имущества, как завещанного, так и незавещанного. Затем стоимость наследства делится на количество наследников, после чего определяется половина доли каждого обязательного наследника — это и есть размер обязательной доли.

«Каждое наследственное дело уникально, и расчет обязательной доли зависит от множества факторов. Состава наследства, количества наследников, наличия иждивенцев и других обстоятельств. Все расчеты выполняются нотариусом, который ведет конкретное наследственное дело, с учетом всех нюансов законодательства», — пояснили в нотариальной палате.

Категория наследника	Условия получения доли	Размер доли
Дети до 18 лет	Возраст на момент смерти родителя	Не менее 1/2 от доли по закону
Пенсионеры	Женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет	Не менее 1/2 от доли по закону
Инвалиды	Наличие I, II или III группы на день открытия наследства	Не менее 1/2 от доли по закону
Иждивенцы	Нахождение на содержании >1 года (родство или совместное проживание)	Не менее 1/2 от доли по закону